Özetle:
- Sermayesini; tamamı GSRAY tarafından alınmak üzere %55.267898 oranında bedelli artırılacak
- Yeni sermaye 21,645,000 TL olacak
- Şirketin ihraç ettiği ve Kulüp’e tahsisli olarak satılacak payların toplam nominal değeri ise 7.704.578,10 TL olacak
- Bilindiği gibi daha önce Deniz Yatırım tarafından yapılan açıklamada tahsisli satış fiyatı 22.41 TL olarak belirlenmişti
- Buna göre 172,659,595.22 TL sermaye avansı mahsuben sermayeye katılacak ve kulübe olan borç azalarak aynı miktar özsermayeye eklenecek
- Galatasaray hisseleri tahsisli satışı borsada 26 Şubat'ta yapılacak
- Satılan payların bedeli 22.41 TL olacak ve borsada bir yıl boyunca işlem görmeyecek
Detaylar:
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 14 Şubat 2014 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin 20.02.2014 tarih ve 2014/34 no'lu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında hazırlanarak SPK'na teslim edilmiş olan izahname, SPK tarafından onaylanarak 24 Şubat 2014 tarihinde Şirketimize teslim edilmiştir.
Koşullar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14/02/2014 tarihli kararı gereğince;
1- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin (Şirket) 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 13.940.421,90 TL’den 55.761.687,60 TL’ye artırılacak olması nedeniyle halka arz edilmesi planlanan toplam 41.821.265,70 TL nominal değerli paylar için hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin, Şirket’in son durum itibarıyla ilişkili taraflara olan nakit dışı varlık devrinden kaynaklanan borçlarının tamamını ödemiş ve bu durumu özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile tespit ettirmiş olması nedeniyle, VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 12’nci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında olmadığı dikkate alınarak;
a) Yeniden belirlenebilecek sermaye artımı tutarı çerçevesinde ihraç edilecek payların satışının Şirket sermayesinde %55,04 oranında paya sahip Şirket’in hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne (Kulüp), Borsanın 06.05.2013 tarihli ve 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilmesi,
b) Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payların Kulüp’e tahsisli olarak satılması sonrasında, Şirket’in Kulüp dışındaki ortaklarına, talep etmeleri durumunda Kulüp’ün tahsisli olarak payları satın aldığı tarihte Şirket’te sahip oldukları payları oranında ve ödenen fiyat üzerinden, Kulüp tarafından Şirket’ten tahsisli satış suretiyle elde edilen paylardan 30 gün boyunca alma hakkının tanınması, bu çerçevede tahsisli sermaye artımından önce Kurulumuz onayına sunulan izahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda sermaye artırım tutarı da dahil gerekli düzeltmelerin yapılmasının ve Kurulumuzca onaylanmasının ardından yayımlanması için izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanarak Şirkete verilmesi,
c) Kulüp’ten, sermaye artırımından elde edeceği paylar ile mevcut sahip olduğu payları izahnamenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl boyunca tahsisli sermaye artırımı sonrası ortaklara yapılacak satış işlemi dışında borsada satmayacağına ilişkin taahhüt alınması,
koşullarıyla olumlu karşılanmasına,
karar verilmiştir.
Ek Bilgi:
Şirket, esas sözleşmemizin 7. Maddesinde 600.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.940.421,90 TL nominal değeri olan çıkarılmış sermayesini; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 55,267898 bedelli) 21.645.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak ve Kulüp’e tahsisli olarak satılacak payların toplam nominal değeri ise 7.704.578,10 TL’dir.
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=338642
| BORSA İSTANBUL A.Ş. [GSRAY] 25.02.2014 16:29:45 |
Borsa TSP'de Satış Tarihi| Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı | Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. |
| Satışa Konu Paylar | A Grubu 1.926.144,50 TL- B Grubu 5.778.433,60 TL |
| Satılacak Payların Grubu |
| B Grubu,GSRAY(Eski),TRAGSRAY91X9 |
| Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) | 7.704.578,100 |
| Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) | 35,60000 |
| Alıcıların Ünvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı | Galatasaray Spor Kulubü Derneği/7.704.578,10 |
| İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| İşlem Fiyatı (TL) | 22,41 |
| TSP Genelgesi'ne Göre Fiyat Marjları | 17,92-26,90 TL |
| Toptan Satışlar Pazarı İşlem Tarihi | 26.02.2014 |
| İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı | Ektedir. |
| Borsa Açıklaması | Ek açıklamalar bölümünde yer almaktadır. |
EK AÇIKLAMALAR:| GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. / GSRAY, 2014 [] 25.02.2014 14:25:23 |
Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu| Adres | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Huzur Mah.Seyrantepe-İstanbul |
| Telefon | 212 - 3051902 |
| Faks | 212 - 3051948 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3051902 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3051948 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Sermaye Artışı_Sermaye Piyasası Başvuru Sonucu |
| SPK Başvuru Sonucu | Koşullu Onay |
| Koşul | İlgili bilgiler ekte "Koşullar" isimli dosyada yer almaktadır. |
| Söz Konusu Koşul İşlemin Yöntemini Değiştiriyor mu? | Hayır |
| SPK Onay Tarihi | 24.02.2014 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 13.940.421,900 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 21.645.000,000 |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) |
| B Grubu,GSRAY(Eski),TRAGSRAY91X9 | 10.455.316,400 | 5.778.433,600 | 55,26789 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSAR00010 | 3.485.105,500 | 1.926.144,500 | 55,26789 |
| ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER | 13.940.421,900 | 7.704.578,100 | 55,26789 |
| Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi | Galatasaray Spor Kulübü Derneği |
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 14 Şubat 2014 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizin 20.02.2014 tarih ve 2014/34 no'lu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında hazırlanarak SPK'na teslim edilmiş olan izahname, SPK tarafından onaylanarak 24 Şubat 2014 tarihinde Şirketimize teslim edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder