Galatasaray %400 sermaye artırımıyla kasasına, 145 milyon TL'si yatırımcıdan, toplam 432 milyon TL daha koyacak

Galatasaray Sportif AŞ, dün yaptığı yönetim kurulu toplantısında 108.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden (bedelli) 432.000.000.-TL arttırarak 540.000.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verdi. Bu karar bekleniyordu, çünkü Riva Projesi kapsamında elde edilen gelirlerin kulüpten şirkete aktarılmasının yöntemi sermaye artırımı idi. Şunu hatırlatmakta fayda var, bu kararın SPK onayına ihtiyacı yok, çünkü kayıtlı sermaye tavanı sınırları dahilinde (tavan 540 milyon TL idi ve daha önce SPK bu tavanı onaylamıştı).

Fenerbahçe'ye sermaye artırımından 58.4 milyon lira daha geldi, toplam rakam 135 milyon liraya ulaştı

Fenerbahçe geçen hafta yaptığı sermaye artırımı ile topladığı 76 milyon liralık taze özkaynağın ardından, yarın da 58.4 milyon lira taze kaynak girişi sağladı. Böylece toplam tahsisli satılan hisse adedi 3.2 milyon olurken, taze kaynak girişi 134.9 milyon lira oldu. Halka arzda başlangıç hedefi 4 milyon hisse satışı ve 164.6 milyon lira kaynak sağlamaktı. Bu rakamlarla hedefin %82'sine ulaşılmış oldu. Fenerbahçe özkaynakları ise 135 milyon lira güçlendi.

Hisse alanlar arasında Fenerbahçe futbol ve basketbol takımının başta Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Caner Erkin ve diğer bazı önemli isimleri de var.

Fenerbahçe sermaye artırımından ilk aşamada 77 milyon lira aldı, 4 Mart tarihine kadar kalanı tahsisli satacak

Dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Fenerbahçe AŞ hisselerinin sermaye artırımı yoluyla kime satıldığı belirtilmişti. Açıklamaya göre, 150 yatırımcı, toplam 1.86 mn liralık nominal hisseyi hisse başına 41.14 TL'den satın almış ve borsada işlem bugün (26 Şubat) itibariyle gerçekleştirilecekti.

Fenerbahçe sermaye artırımı için Borsa İstanbul başvurusunu bugün yapacak, baz fiyat 41.14TL, gelir beklentisi 164.6 mn TL

KAP'a yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe AŞ, 4 mn TL nominal değerli yeni payları Borsa düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanacak Baz Fiyatla Tahsisli Satışı için Borsa İstanbul'a bugün başvuru yapacak.


Şirketimizin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 4.000.000 TL artırılarak 29.000.000 TL'ye yükseltilmek üzere tahsisli olarak ihraç edilecek toplam 4.000.000 TL nominal değerli B grubu payların ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2016 tarih, 2016/5 sayılı Bülteninde yer alan kararındaki 1-b seçeneği çerçevesinde;
Şirketimizin tahsisli olarak satılması planlanan paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan satışı için bugün (19.02.2016) Borsa'ya başvuru yapılmaktadır. Borsa'nın ilgili düzenlemesi çerçevesinde tarafımızca hesaplanan Baz Fiyat 41,14 TL olup Borsa'nın onayı beklenmektedir.

Satışa 22.02.2016 Pazartesi günü başlanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraf olmayan Şirket'in mevcut ortaklarına 2 gün süreyle (22/23.02.2016 tarihlerinde) öncelik sağlanacaktır. Bu çerçevede Kurul'un karar tarihi (15.02.2016) gün sonu itibariyle MKK nezdinde Fenerbahçe Futbol AŞ payı bulunan ortaklarımızın payları kadar alım önceliği bulunmaktadır. İlişkili taraf olmayan ortaklarımızdan alınan başvuruların satışa sunulan adetten fazla olması halinde en yüksek tutarlı başvuru, 2. en yüksek başvuru tutarına kadar aşağı çekilecek, daha sonra her iki başvurunun tutarları bir alttaki en yüksek tutarlı başvuruya çekilecek, bu şekilde başvurular ile satışa sunulan adet denkleştirilecektir.

Borsa'daki Toptan Alış ve Satış işleminin ve takas işlemlerinin 26 Şubat 2016 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadır.

Borsa'daki Toptan Alış ve Satış İşlemine Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık edecektir.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. / FENER [] 19.02.2016 14:41:51

   Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
   

Ortaklığın Adresi	:	Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 5421907 Fax: 216 - 5421956
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@fenerbahce.org
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 542 1621 Fax: 216 542 1956
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	16.02.2016 14:33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	4 mn TL nominal değerli yeni paylarımızın Borsa düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanacak Baz Fiyatla Tahsisli Satışı için Borsa İstanbul'a bugün başvuru yapılmaktadır.

   AÇIKLAMA:

Şirketimizin 125.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve tamamı nakit olarak karşılanmak suretiyle 4.000.000 TL artırılarak 29.000.000 TL'ye yükseltilmek üzere tahsisli olarak ihraç edilecek toplam 4.000.000 TL nominal değerli B grubu payların ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2016 tarih, 2016/5 sayılı Bülteninde yer alan kararındaki 1-b seçeneği çerçevesinde; Şirketimizin tahsisli olarak satılması planlanan paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan satışı için bugün (19.02.2016) Borsa'ya başvuru yapılmaktadır. Borsa'nın ilgili düzenlemesi çerçevesinde tarafımızca hesaplanan Baz Fiyat 41,14 TL olup Borsa'nın onayı beklenmektedir.Satışa 22.02.2016 Pazartesi günü başlanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraf olmayan Şirket'in mevcut ortaklarına 2 gün süreyle (22/23.02.2016 tarihlerinde) öncelik sağlanacaktır. Bu çerçevede Kurul'un karar tarihi (15.02.2016) gün sonu itibariyle MKK nezdinde Fenerbahçe Futbol AŞ payı bulunan ortaklarımızın payları kadar alım önceliği bulunmaktadır. İlişkili taraf olmayan ortaklarımızdan alınan başvuruların satışa sunulan adetten fazla olması halinde en yüksek tutarlı başvuru, 2. en yüksek başvuru tutarına kadar aşağı çekilecek, daha sonra her iki başvurunun tutarları bir alttaki en yüksek tutarlı başvuruya çekilecek, bu şekilde başvurular ile satışa sunulan adet denkleştirilecektir. Borsa'daki Toptan Alış ve Satış işleminin ve takas işlemlerinin 26 Şubat 2016 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadır. Borsa'daki Toptan Alış ve Satış İşlemine Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık edecektir.

SPK, Fenerbahçe'nin sermaye artırım başvurusunu onayladı, artırımda iki seçenek verdi

SPK, bugün yayınladığı haftalık bültende, Fenerbahçe'nin önceki haftalarda yaptığı sermaye artırım başvurusunu onaylayarak iki seçenek tanımladı.

Beşiktaş, SPK'nın 'tahsisli satış yapacaksın' dediği sermaye artırımından vazgeçti

Beşiktaş az önce KAP'a yaptığı açıklamayla bedelli sermaye artırımından vazgeçtiğini bildirdi. 

Fenerbahçe sermaye artırımından beklediği 156 milyon lirayı tahvilin geri ödenmesinde kullanacak

15 Ocak tarihli Fenerbahçe sermaye artışını kime tahsis edecek? Şirkete girecek taze para ne için kullanılacak? başlıklı yazımızda Fenerbahçe'nin yapacağı 4 milyon TL nominal değerli sermaye artışından sağlayacağı kaynağı ne yapacağına ilişkin fikir yürütmüştük. Az önce Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından yapılan açıklama ile kaynağın kullanımı konusundaki tahminlerin doğru çıktığını gördük. 

Açıklamaya göre, sermaye artışından 156 milyon TL gelir bekleniyor, bugünkü piyasa değerini baz alıp yaptığımız tahmin 160 milyonTL idi. 

Öte yandan toplanacak fonun kullanımına ilişkin tahminimiz buydu: 

Fenerbahçe'den sermaye artırımı hamlesi

Fenerbahçe Futbol A.Ş., KAP'a yaptığı açıklamada, kayıtlı sermaye sistemine geçmeye ve kayıtlı sermayenin 125 milyon TL olarak belirlenmesine karar verdi. Kayıtlı sermaye sşistemine geçiş için SPK'dan ve Genel Kurul'dan onay alınması gerekiyor.

SPK’dan Beşiktaş’ın Sermaye Artırımına ‘Galatasaray Modeli’ Şartlı Evet!

Beşiktaş’ın sermaye artırımı için başvurusunu inceleyen Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) bir süre önce tahsisli satışa onay verdi, konuyla ilgili gelişmeleri hatırlayıp kararın Beşiktaş açısından ne ifade ettiğini irdeleyeceğiz.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray borç sarmalından nasıl kurtulabilir?

Türk futbolunun üç büyük takımı Pazartesi günü mali tablolarını açıkladılar. Bu yazıda en son açıklanan bu mali tablolara göre mali borç durumlarını, borçların yapısını ve borcun sürdürülebilirliğini irdeleyeceğiz.

SPK Başkanı'ndan spor kulüplerine: "Mali yapınızı düzeltmeden sermaye artış talebinde bulunmayın"

TGRT'de bir programa katılan SPK Başkanı, futbol kulüplerinin mali durumunun çok bozuk olduğunu söyleyerek, mali durumlarını düzeltmeden sermaye artırım talebinde bulunmamalarını söyledi.

Galatasaray'ın iki sermaye artırımını dayandırdığı devir işlemi bilirkişiye göre geçersiz

Milliyet gazetesinin özel haberine göre, neredeyse 3 yıl önce başlayan ve iki adet bedelli sermaye artırımının yolunu açan stad devir işlemi bilirkişi raporunda geçersiz ve hükümsüz addedildi.

Rapora göre, stad gelirlerinin şirket (Galatasaray Sportif A.Ş.) yerine kulüpde (Galatasaray SK) kalmasının, hem hisse sahiplerini, hem de halka açık Galatasaray Sportif A.Ş’yi zarara soktuğu belirtildi. Bilirkişi raporunda bu konudaki yönetim kurulu kararlarının geçersiz ve hükümsüz sayılması gerektiği görüşü yer aldı.

Hatırlanacağı üzere, daha önce SPK, stad gelirlerinin sermaye artırımı öncesinde yapılan devir işlemi (Galatasaray Futbol ve Galatasaray Sportif A.Ş.) öncesinde yatırımcılara yeterince açık anlatılamadığını ve bu konuda zarar gören yatırımcı varsa tazminat davası açabileceğine yönelik bir karar vermişti.

Galatasaray Spor A.Ş, 2012’de stadyum gelirlerinin yüzde 90’ını Galatasaray Spor A.Ş’nin hakim ortağı olan Galalataray Spor Kulübü’ne devretmişti. Daha sonra bu haklar, 442 trilyona Galatasaray Spor A.Ş’ya geri satılmış, böylece Galatasaray Spor A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü’ne 443 milyon borçlanmıştı.Daha sonra 24 Aralık 2012’de 13 ayrı hisse sahibi, şirketin, futbol kulübünün ve küçük tasarruf sahiplerinin zarara uğratıldığını savunarak Galatasaray aleyhine İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açmıştı. Davacılar, yüzde 90’ı kulübe, yüzde 10’u şirkete olacak şekilde yapılan “stat gelir paylaşım protokolü”nün ve daha sonra bu protokol gereği paylaşımda Galatasaray Spor Kulübü’nün payına düşen yüzde 90 payın tekrar şirkete 443 milyon liraya geri satışının ve 30 Kasım 2012 tarihli Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra (aklanma) kararlarının iptalini istemişti.

Bundan sonra mahkemenin vereceği kararın diğer davacılara ve dava açmayan yatırımcılara emsal teşkil etmesi beklenebilir.

Bu konuda @sporekonomi'de yayınlanan bazı yazılar:

• Galatasaray Sportif sermaye artırımında çağrı olursa, fiyat ve katılım oranına göre yatırımcıdan ne kadar net kaynak sağlanır
• SPK’nın atağına Galatasaray'dan çifte kontratakla cevap!
• SPK G.Saray'a yatırımcıdan para alamazsın, yatırımcıya da 56 TL'den çağrı bekleme dedi..
• SPK’nın yeni tebliği ardından GSRAYın bugünkü açıklaması ne anlama geliyor? ANALİZ/YORUM

Sermaye Artırımı bqaşlığı altındaki tüm yazılar:

• Sermaye Artırımı - Sporekonomi

Haberin linki ve metni:

http://www.milliyet.com.tr/bilirkisi-soku--galatasaray-1980249-skorerhaber/

Bilirkişi şoku!

MUSA KESLER - ÖZEL HABER

Milliyet’in ulaştığı bilirkişi raporunda hisse sahipleri ile Galatasaray Spor A.Ş’yi zarara sokacak şekilde işlemler yapıldığı belirtilerek, bu konudaki yönetim kurulu kararlarının geçersiz ve hükümsüz sayılması gerektiği görüşü yer aldı.

Türk Telekom Arena Stadı’nın gelirlerinin Galatasaray Sportif A.Ş’den Galatasaray Spor Kulübü’ne aktarılmasına, daha sonra tekrar Sportif A.Ş’ye satılmasına ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda hisse sahipleri ile Galatasaray Spor A.Ş’yi zarara sokacak şekilde işlemler yapıldığı belirtilerek, bu konudaki yönetim kurulu kararlarının geçersiz ve hükümsüz sayılması gerektiği görüşü yer aldı.

Galatasaray Spor A.Ş, 2012’de stadyum gelirlerinin yüzde 90’ını Galatasaray Spor A.Ş’nin hakim ortağı olan Galalataray Spor Kulübü’ne devretmişti. Daha sonra bu haklar, 442 trilyona Galatasaray Spor A.Ş’ya geri satılmış, böylece Galatasaray Spor A.Ş, Galatasaray Spor Kulübü’ne 443 milyon borçlanmıştı.

Daha sonra 24 Aralık 2012’de 13 ayrı hisse sahibi, şirketin, futbol kulübünün ve küçük tasarruf sahiplerinin zarara uğratıldığını savunarak Galatasaray aleyhine İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne dava açmıştı. Davacılar, yüzde 90’ı kulübe, yüzde 10’u şirkete olacak şekilde yapılan “stat gelir paylaşım protokolü”nün ve daha sonra bu protokol gereği paylaşımda Galatasaray Spor Kulübü’nün payına düşen yüzde 90 payın tekrar şirkete 443 milyon liraya geri satışının ve 30 Kasım 2012 tarihli Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra (aklanma) kararlarının iptalini istemişti.

‘İşlemler hükümsüz’

44. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2 yıldır devam eden davada son olarak mahkeme dosyayı bilirkişiye havale etmişti. Üç kişilik bilirkişi heyeti dosyayı inceledi ve davacıların haklı olduğu yönünde rapor hazırladı. Bilirkişiler, dava konusu olan beş yönetim kurulu kararının hükümsüz ve geçersiz olduğu yönünde görüş bildirdi. Mahkemeye ulaşan raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

‘Zarara uğrattılar’

“Anılan kararların (işlemlerin) birlikte değerlendirildiğinde, tek yanlı olarak hakim ortak Galatasaray Spor Kulübü yararına; pay sahipleri ve şirketi zarara sokacak ve pay oranlarını küçültecek mahiyette, eşit işlem ilkesine ve örtülü kazanç aktarım yasağına aykırı olduğu yönünde ciddi emareler taşıdığı, bu bakımdan söz konusu işlemlerin batıl (kesin hükümsüz) addedilebileceği, genel kurulun ibra kararı yönünden Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde şirketi zarara uğratan yöneticilere kurul kararı dolayısıyla rücu edilmesi söz konusu olduğundan ibranın emredici hükümlere aykırı ve hukuken mümkün olmadığından iptali kabil olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

İŞTE HÜKÜMSÜZ OLDUĞU BELİRTİLEN KARARLAR

- 21 Aralık 2012 tarihli 162 nolu yönetim kurulu toplantısında alınan VIP konuk ve Batı 3 loca pazarlama hakları ile Batı 4 loca pazarlama haklarının dahil edilmesine ilişkin 11 Ocak 2012 tarihli yönetim kurulu kararı.

- 11 Ocak 2012 tarihli loca VIP koltuk ve kombine bilet satışlarından elde edilen gelirlerin yüzde 10’unun Futbol A.Ş’ye ve yüzde 90’nın ise kulübe; günlük maç hasılatlarının tamamının ise Futbol A.Ş’ye kalmasına ilişkin mutabakat kararına ilişkin yönetim kurulu kararı.

- 9 Şubat 2012 tarihli VIP koltuk ve Batı 3-4 loca pazarlama hakları ve gelirlerinin kulüpten devralınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı.

-19 Nisan 2012 tarihli Türk Telekom Arena Stadı’nın 2014-2030 yılları arası Doğu 1, Doğu 4, Batı 1, Batı 4, Pegasus Kuzey-Güney, bölümlerinde yer alan kombine koltuklar ile Güney 3, Kuzeydoğu 3, Kuzeybatı 3, Güneydoğu 3, Güneybatı 3, Kuzeydoğu 4, Doğu 3, Doğu 4 bölümlerinde yer alan locaların pazarlama hakları ve gelirlerinin belirlenen bedel üzerinden devir alınmasına dair yönetim kurulu kararının 26 Nisan 2012 tarihli değerlendirme raporunun aynen onaylanmasına ilişkin karar ile 9 Şubat 2012 tarihli ve 24 nolu yönetim kurulu kararı.

- Davalı tarafça belgeler ibraz edildiğinde stat gelirlerinin 15 yıllığına 442 milyon 907 bin 750 liraya devir alınmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ve stat gelirlerinin yüzde 90’a yüzde 10 oranında paylaşımına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı.

‘Hukuksuz kararlar’

Davayı açan avukat Kamil Ata ise bilirkişi raporuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Galatasaray Sportif A.Ş üzerinden küçük yatırımcının zararına yapılan işlemler için iki yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinde gelinen noktada haklılığımız tespit edilmiştir. Müvekkillerim birikimlerini G.Saray adına ve markasına yatırmıştır. 2012 yılında şirket ve Dernek yönetiminin peş peşe aldığı hukuksuz kararlar ile zarar görmüşlerdir. Mahkeme bilirkişi raporuna uyarsa bugüne kadar Galatasaray Sportif A.Ş’den Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne haksız olarak aktarılan stat gelirlerinin faiziyle iadesi gerekecektir. Bu kararları alanların da hukuki ve cezai sorumlulukları gündeme gelecektir.”

http://www.milliyet.com.tr/bilirkisi-soku--galatasaray-1980249-skorerhaber/

Adnan Polat: "Ünal Aysal, G.Saray üzerinden 10 milyon dolardan fazla para kazandı."

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat bugün yaptığı açıklamalarda Galatasaray kongresi öncesi finansal konularda da önemli açıklamalar yaptı.

Ünal Aysal: SPK stadımızı, evraklarımızı inceledi, sermaye arttırımı olayı başarılı bir şekilde sona erdi

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal bugün canlı yayında bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aysal aynı zamanda finansal alanda da bir çok soruya cevap verdi. Bazı önemli finansal konuları sıralayalım: 

Galatasaray sermaye artırımına gönüllü katılımcı oranı %14'de kaldı, kulübe nakit girişi 11 mn TL oldu

Galatasaray'ın 1 ay önce yaptığı sermaye artırımı sonrasında 30 gün boyunca yatırımcıya tanınan gönüllü katılım süresi Cuma günü sona erdi, bir habere göre yatırımcıların sadece %14'ü (miktar olarak) kulüpten hisse aldı.

Tahvil ihracı sonrası FENER ve sermaye artışı sonrası GSRAY bilançoları

SPK'nın geçen haftalarda verdiği şartlı izinler sonrasında hem G.Saray, hem de F.Bahçe işlemleri gerçekleştirdiler. Peki bu işlemler sonrası bilançolar, borçlar, özsermaye ve piyasa değerleri nasıl etkilendi, hızlıca toparlayalım: 

Galatasaray sermaye artırımını tamamladı, yatırımcılara satış duyurusu yaptı

Yatırımcılar katılıp katılmamakta serbest olacaklar, isterlerse artırım öncesi payları oranında 30 gün içerisinde kulüpten hisse alabilecekler. Yeni ortaklık yapısına göre yatırımcıların payı %28.953'e geriledi. 

SPK Galatasaray'ın yeni sermaye artırım başvurusunu onayladı, sermaye artışı yarın tamamlanacak

SPK Galatasaray'ın sermaye artırımına verdiği şartlı onayın ardından yaptığı yeni başvuruyu onadı, sermaye artışı yarın tamamlanacak

Galatasaray sermaye artış için gerekli belgeleri SPK'na teslim etti

GSRAY tahsisli satış sonrası yatırımcı payları satın almak isterse

Bugün gazetelerde Galatasaray sermaye artırımı ile ilgili haberler var. Biz de daha önce hesaplamadığımız bir rakamı hesaplayalım baz fiyat belli olduğu için (SPK onayı ardından kesinleşecek).