Fenerbahçe'ye sermaye artırımından 58.4 milyon lira daha geldi, toplam rakam 135 milyon liraya ulaştı

Fenerbahçe geçen hafta yaptığı sermaye artırımı ile topladığı 76 milyon liralık taze özkaynağın ardından, yarın da 58.4 milyon lira taze kaynak girişi sağladı. Böylece toplam tahsisli satılan hisse adedi 3.2 milyon olurken, taze kaynak girişi 134.9 milyon lira oldu. Halka arzda başlangıç hedefi 4 milyon hisse satışı ve 164.6 milyon lira kaynak sağlamaktı. Bu rakamlarla hedefin %82'sine ulaşılmış oldu. Fenerbahçe özkaynakları ise 135 milyon lira güçlendi.

Hisse alanlar arasında Fenerbahçe futbol ve basketbol takımının başta Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Caner Erkin ve diğer bazı önemli isimleri de var.

Fenerbahçe sermaye artırımından beklediği 156 milyon lirayı tahvilin geri ödenmesinde kullanacak

15 Ocak tarihli Fenerbahçe sermaye artışını kime tahsis edecek? Şirkete girecek taze para ne için kullanılacak? başlıklı yazımızda Fenerbahçe'nin yapacağı 4 milyon TL nominal değerli sermaye artışından sağlayacağı kaynağı ne yapacağına ilişkin fikir yürütmüştük. Az önce Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından yapılan açıklama ile kaynağın kullanımı konusundaki tahminlerin doğru çıktığını gördük. 

Açıklamaya göre, sermaye artışından 156 milyon TL gelir bekleniyor, bugünkü piyasa değerini baz alıp yaptığımız tahmin 160 milyonTL idi. 

Öte yandan toplanacak fonun kullanımına ilişkin tahminimiz buydu: 

Galatasaray YK Üyesi: "“Hisse senedi satışı, borçlanma, tahvil satışı gibi modeller üzerinde çalışıyoruz"

8 Mart tarihli Milliyet haberi

Fenerbahçe'nin mali durumu üzerine - Habertürk köşe yazısı ve yorumlar

Habertürk gazetesinden Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin mali durumu ile ilgili bir yazı yazmış.

Galatasaray'da sponsorluk, tahvil ihracı, transfer ve UEFA Finansal Fair Play kriterleri

Manset At sitesinin özel haberine göre Galatasaray'ın bu sene harcamalarında üst limiti 90 milyon euro olacak. Galatasaray Sportif AŞ Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu Başkan Vekili Faruk Işık'ın verdiği bilgilere göre, UEFA'nın geçen yıl sorun görmediği rakam üst limit olarak belirlenmiş durumda. 

Fenerbahçe tahvillerinin 16 mn TL'sini kulüp ve yöneticiler aldı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre ihraç edilen 100 mn TL'lik tahvilin 9.8 mn TL'sini Fenerbahçe Spor Kulübü, 6 mn TL'sini ise Fenerbahçeli yöneticiler ya da ilgili kurum ve kişiler aldı. 

Fenerbahçe 100 milyon TL tahvil ihracını tahsisli satış yöntemi ile tamamladı

Fenerbahçe 100 milyon TL nominal tutarlı 2 yıl vadeli tahvil ihracı tahsisli satış yöntemi ile tamamladı

Tahvil ihracı sonrası FENER ve sermaye artışı sonrası GSRAY bilançoları

SPK'nın geçen haftalarda verdiği şartlı izinler sonrasında hem G.Saray, hem de F.Bahçe işlemleri gerçekleştirdiler. Peki bu işlemler sonrası bilançolar, borçlar, özsermaye ve piyasa değerleri nasıl etkilendi, hızlıca toparlayalım: 

Fenerbahçe tahvil ihracına SPK'dan onay

16.12.2013 tarihinde SPK'ya yapılan azami 200.000.000 TL tutarlı borçlanma aracı başvurumuza karşılık SPK'nın 14.02.2014 tarih ve 4/113 sayılı kararı çerçevesinde kolektif yatırım kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere tahsisli olarak satılmak üzere azami 100.000.000 TL tutarındaki ihraç belgesi SPK tarafından 26.02.2014 tarihi itibariyle onaylanmış olup ekte yer almaktadır. 

100 milyon TL'lik Fenerbahçe tahviline 350 yatırımcı

Habertürk'ün haberine göre 100 milyon TL'lik Fenerbahçe tahvilini 350 yatırımcı aldı.

Fenerbahçe tahviline Koç, Şahenk ve diğer işadamlarından 40 milyon TL'lik yatırım

Geçtiğimiz Cuma günü Fenerbahçe tahvili hakkındaki haberimizin ardından bugün Habertürk tahvil satış sonuçları hakkında bir haber yapmış.

Fenerbahçe tahvili ihraç süreci başladı, nitelikli yatırımcıların kesin talepleri için bugün son gün

Fenerbahçe tahvilleri ile ilgili ihraç süreci başladı ve nitelikli yatırımcıların kesin talebi için bugün son gün olarak belirlendi. Çeşitli banka ve aracı kurumların müşterilerine gönderdikleri mesajlara göre takvim şöyle işleyecek. Tahvil ihracında SPK'nın talebi üzerine önce nitelikli yatırımcılara tahsisli satış yapılacak. Tahsisli satış miktarı en fazla %50 olabilecek, ayrıca bir bankanın ödeme garantisi istenecek. Detaylar ekte: 

Yavuz Semerci: SPK'nın Galatasaray ve Fenerbahçe için aldığı kararlar ders niteliğinde

Yavuz Semerci uzun süredir bu konuda yazı yazmıyordu, SPK'nın kararları ardından Fenerbahçe ve Galatasaray karar ile ilgili Habertürk ve Gazeteport'ta yazı yazmış. Bazı önemli kısımlar:

SPK, Fenerbahçe'ye de tahvil ihracında tahsisli satış getirdi: "Müşterini bul, tahvil ihracını öyle yap"

Fenerbahçe tahvil ihracına SPK'dan şartlı izin geldi. Bunun ne anlama geldiğini ve Fenerbahçe'yi nasıl etkileyeceğinden bahsedelim.

Fenerbahçe tahvil ihracı 100 mn TL, talep olursa 150 mn TL'ye kadar artırılabilecek

Fenerbahçe tahvil ihracı ile ilgili olarak açıklama yaptı..

Fenerbahce Tahvil Halka Arz Bilgi dökümanı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. tahvil ihracına ilişkin açıklamanın ardından bugün de bilgi dökümanını yayınladı, 30 sayfalık belgede yeni gelişme olarak addedilebilecek veri ya da bilgiler şunlar:

Fenerbahçe'nin tahvil ihracı toplam borcu artıracak mı?

Fenerbahçe Futbol A.Ş. bugün 200 mn TL’ye kadar olmak üzere tahvil ihracı için SPK’ya başvurdu. Daha önce yazdığımız bir yazıda (ANALİZ: Fenerbahçe tahvil ihracının nedeni ve zamanlaması: Bundan sonraki senaryo ne olabilir?) tahvil ihracının nedeni ve zamanlamasına değinmiştik. Ancak o günden bu yana (21 Kasım 2013) Fenerium’a biçilen değer belli oldu (Fenerium ile ilgili tüm yazılar), o nedenle bir güncellemeye ihtiyaç var.  

Fenerbahçe tahvil ihracı için SPK'ya başvurdu - KAP

Fenerbahçe - Tahvillerin kupon ödemesi hakkında

ANALİZ: Fenerbahçe tahvil ihracının nedeni ve zamanlaması: Bundan sonraki senaryo ne olabilir?

Fenerbahçe Futbol A.Ş. bugün KAP'a yolladığı açıklamayla 200 milyon TL bedele kadar tahvil ihraç edeceğini açıkladı:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde;

1-Şirketimizin 200.000.000.TL (İkiyüz milyon) tutarı aşmayacak şekilde azami 4 (Dört) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilerek veya edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Son dönemdeki gelişmeleri takip edenler

1.    Fenerbahçe SK’nün Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye 204 milyon TL borçlu olduğunu,